Nuova funzionalità per la gestione delle attività per i Contratti in scadenza
E'
stata implementata la possibilità di creare delle attività in Extra
CRM per la gestione delle macchine con contratti in scadenza.
Questa nuova funzionalità è accessibile da ExtraCRM>Attività>Gestione contratti in scadenza.
Una
volta entrati all'interno della funzionalità, sarà possibile
selezionare i contratti/nominativi sui quali creare un'attività di un
certo tipo per il relativo contatto.
Questa
maschera è strutturata in modo che nella sezione *Filtro nominativi/contratti*, sia possibile impostare dei filtri per la
visualizzazione all'interno delle tabelle *Nominativi* e *Contratti* i
relativi dati.
Mentre la sezione sottostante a queste tabelle,
permette la gestione delle *Opzioni di creazione dell'attività* in CRM,
dove sarà obbligatorio inserire il campo del [Tipo attività]. Il campo
[Crea attività N mesi prima della scadenza contratto più vicina]
permette di decidere quanto prima della scadenza del contratto
selezionato, la procedura andrà a creare l'attività all'interno
dell'Agenda.
Il campo [Attività per]
è valorizzabile con -Sede principale- o -Contatto interno- e
serve per definire a quale tipologia di Indirizzo interno
assegnare l'attività generata, rispetto all'Anagrafica del Nominativo.
Impostando -Sede principale-
non verrà impostato alcun interno e l'attività dovrà essere
svolta nella sede principale del Nominativo, mentre impostando -Contatto interno- apparirà il campo [Tipologia interno] per definirne una tipologia di interno sul quale creare l'attività.
Tramite il campo [Assegna a],
sarà possibile scegliere quale Operatore di CRM dovrà eseguire
l'attività sui contratti/nominativi selezionati. E' possibile scegliere
tra -Capogruppo del Nominativo-, -Telefonista del Nominativo-, -Agente del Nominativo- oppure -Indica operatore-, scegliendo quest'ultima soluzione, apparirà il campo per scegliere l'[Operatore] di assegnazione dell'attività generata.
Una
volta aver definito le impostazioni all'interno della sezione *Opzioni
di creazione attività* sarà possibile selezionare all'interno delle
tabelle i contratti/nominativi sui quali si intende andare a creare
l'attività.
Attivando il flag sul singolo
contratto/nominativo e premendo la conferma della selezione (tasto F10
da tastiera), verrà creata un'attività.
Alla
conclusione della procedura di creazione delle attività,
apparirà un messaggio di conferma delle attività generate.
E verrà richiesto all'Utente se vuole stampare il log delle attività generate.
Adesso, per visualizzare i contratti/nominativi con attività già create, occorrerà premere sul flag 'Visualizza contratti già notificati e questi contratti/nominativi appariranno con colorazione blu.
Selezionandoli e premendo il bottone °Rimuovi notifica° sarà possibile rimuovere lo stato di effettuata notifica di un'attività all'Operatore.
Nota bene: Questa operazione non cancellerà le attività generate dalla procedura.
Premendo
sull'icona di Excel dopo aver selezionato i contratti/nominativi, sarà
possibile estrapolare i dati visualizzati nelle tabelle *Nominativi* e
*Contratti in scadenza*.
Per
aprire il file salvato, basterà premere sul bottone °Apri il
file° della maschera di conclusione dell'esportazione.