All'interno di Extra Business è possibile impostare un Blocco sulle Anagrafiche dei Clienti, generalmente utilizzato per fermare momentaneamente l'erogazione dei servizi su Clienti insolventi.
Il riflesso sulle funzionalità di Extra Service sono molteplici e parametrizzabili a seconda delle operazioni che si dovrà eseguire sulle matricole correlate al Cliente.
L'Attivazione del Blocco dell'Anagrafica Cliente influisce su queste funzionalità:
Inserimento Chiamate
Assegnazione Chiamate al Tecnico
Inserimento Verificazioni Periodiche (per chi ha il modulo aggiuntivo per la Gestione dei Registratori di Cassa - Ecr)
Rinnovo Contratti
Fatturazione Interventi
Fatturazione Contratti
Tramite il Blocco dell'Anagrafica è possibile inabilitare all'Utente la possibilità di inserire chiamate; assegnare chiamate o creare delle fatture in contabilità (Extra Business). Di default è tutto bloccato.
Se si ha la necessità di abilitare determinate funzionalità si dovrà andare in Extra Service>Servizio>Configurazione>Opzioni Generali ed entrare nella voce di menù "Chiamate".
All'interno di questa maschera avremo dei campi da poter gestire. Queste opzioni sono:
[Check blocco Anagrafica chiamate]: Può essere valorizzato con -Abilitato-; -Disabilitato- o -Chiede se inserire la chiamata-. Se l'Anagrafica è bloccata, -Abilitato- blocca sempre l'inserimento di una nuova chiamata; -Disabilitato- permette in ogni caso di inserire la chiamata; -Chiede se inserire la chiamata- avverte l'Utente che la chiamata che si sta inserendo, è su un Cliente bloccato ed il programma chiede all'Utente se vuole proseguire con l'inserimento oppure no.
[Check blocco Anagrafica ass. chiamate]: Può essere valorizzato con -Abilitato-; -Disabilitato- o -Chiede se assegnare la chiamata-. Se l'Anagrafica è bloccata, -Abilitato- blocca sempre l'assegnazione di una chiamata bloccata al Tecnico; -Disabilitato- permette in ogni caso di assegnare la chiamata al Tecnico; -Chiede se assegnare la chiamata- avverte l'Utente che la chiamata che si sta assegnando, è su un Cliente bloccato ed il programma chiede all'Utente se vuole proseguire con l'assegnazione oppure no.
[Check blocco Anagrafica VP Ecr]: Può essere valorizzato con -Abilitato-; -Disabilitato- o -Chiede se creare le VP Ecr-. Se l'Anagrafica è bloccata, -Abilitato- blocca sempre l'inserimento di una nuova Verifica Periodica durante la procedura di creazione delle scadenze VP (accessibile da Procedure>Gestione Ecr>Scadenze Verifiche Periodiche Ecr); -Disabilitato- permette in ogni caso di inserire la Verifica Periodica durante la procedura di creazione delle scadenze VP; -Chiede se creare le VP Ecr- avverte l'Utente che la Verifica Periodica che si sta inserendo, è su un Cliente bloccato ed il programma chiede all'Utente se vuole proseguire con l'inserimento oppure no.
[Check blocco Anagrafica fatt. contratti]: Può essere valorizzato con -Abilitato-; -Disabilitato- o -Chiede se fatturare-. Se l'Anagrafica è bloccata la riga di fatturazione del contratto viene evidenziata in Rosso, -Abilitato- blocca sempre la fatturazione di un contratto; -Disabilitato- permette in ogni caso di effettuare la fatturazione di un contratto con Cliente bloccato; -Chiede se fatturare- avverte l'Utente che il contratto che si sta andando a fatturare, è su un Cliente bloccato ed il programma chiede all'Utente se vuole proseguire con la fatturazione oppure no.
[Check blocco Anagrafica fatt. interventi]: Può essere valorizzato con -Abilitato-; -Disabilitato- o -Chiede se fatturare-. Se l'Anagrafica è bloccata la riga di fatturazione dell'intervento viene evidenziata in Rosso, -Abilitato- blocca sempre la fatturazione di un intervento; -Disabilitato- permette in ogni caso di effettuare la fatturazione di un intervento con Cliente bloccato; -Chiede se fatturare- avverte l'Utente che l'intervento che si sta andando a fatturare, è su un Cliente bloccato ed il programma chiede all'Utente se vuole proseguire con la fatturazione oppure no.
Una volta impostati questi parametri, si avrà un certo tipo di gestione delle Anagrafiche Bloccate.
In ogni caso all'interno della funzione di Rinnovo Contratti; Fatturazione Contratti e Fatturazione Interventi le righe riferite ai Contratti/Interventi di un'Anagrafica Bloccata saranno mostrati a video con colorazione Rossa.
